Cajamar vende la gestión de Cimenta2 a una sociedad del fondo buitre Cerberus

Juan Folío

La Opinión de Almería

Tal como estaba previsto, Cajamar ha hecho caja con Cimenta2, su plataforma inmobiliaria. Ha llegado a un acuerdo por el que vende a Haya Real Estate, firma propiedad del fondo especulativo Cerberus, la gestión de la recuperación crediticia y del negocio de la gestión integral de los activos inmobiliarios propiedad de Cimenta2 y del Grupo Cajamar, incluyendo su equipo profesional, compuesto por 211 trabajadores repartidos mayoritariamente entre Madrid y Almería.

Foto del equipo de Cimenta2 publicada en la web de la plataforma

Según Cajamar, Haya Real Estate, especializada en la gestión de crédito al promotor y activos inmobiliarios, se encargará de gestionar y comercializar en exclusiva los activos inmobiliarios del Grupo Cajamar durante los próximos 10 años. Además de los 225 millones de euros habrá un variable adicional que dependerá del grado de cumplimiento del plan de negocio de la actividad traspasada y que se estima en otros 20 millones de euros.

Revista 'cm2'

La operación supone la cesión por 10 años de la gestión exclusiva y comercialización de activos inmobiliarios, así como de la actividad de gestión recuperatoria de la cartera crediticia, valorados en 7.300 millones de euros, cuya titularidad continúa siendo del Grupo Cajamar y permanecerán en su balance. Según Cajamar, la operación le genera una plusvalía del mismo importe, 225 millones de euros. La entidad no informa del posible beneficio de la sociedad compradora ni de las condiciones en las que se desarrollará la gestión.

"En la decisión del Grupo Cajamar ha primado, además de la oferta económica, la experiencia de Haya Real Estate en la gestión de activos inmobiliarios y las sinergias estratégicas que esta operación aporta a ambas entidades", según el director de finanzas e inversiones inmobiliarias del Grupo Cajamar, Antonio de Parellada.

El fondo Cerberus ha adquirido recientemente Bankia Habitat por 90 millones de euros. De su sociedad filial Haya Real Estate dependerán a partir de ahora los 211 empleados que Cajamar destina a la actividad inmobiliaria. Los puestos de trabajo de estos empleados están garantizados, según Cajamar, por ser ésa una de las condiciones pactadas en la venta.

Haya Real Estate es la sociedad que el grupo Cerberus creó en septiembre de 2013 para asumir y gestionar el negocio de Bankia Habitat. Con la adquisición de Cimenta2, elevará sus activos inmobiliarios procedentes de entidades financieras a un valor superior a 32.700 M, lo que representa más del 10% de todos los activos inmobiliarios en venta en el mercado, y cuenta con una plantilla de más de 600 profesionales en 20 centros en la Península e Islas Baleares y Canarias.

Cajamar, a punto de vender Cimenta2

Ángeles Gonzalo Alconada

Periodista / Cinco Días

Cajamar, la primera cooperativa de crédito española, última el traspaso de Cimenta2, su plataforma de gestión y comercialización de inmuebles procedentes de sus activos adjudicados. La venta de la gestión de su negocio inmobiliario está prevista que se cierre entre hoy y el miércoles tras un proceso competitivo en el que han participado una decena de inversores, según fuentes cercanas al proceso.

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Dos candidatos han llegado a la fase final del proceso de selección iniciado en marzo con el asesoramiento de KPMG. Se trata de dos fondos estadounidenses que ya tienen una gestora del ladrillo en España y buscan ganar cuota, Apollo, dueño de Altamira adquirido a Banco Santander, y Cerberus, que compró Bankia Habitat el pasado año. Ambos fondos, además, están presentes en todos los procesos de subasta de plataformas de gestión de inmuebles.

Cajamar tiene sobre la mesa sus ofertas y todo indica que la operación se cerrará esta misma semana. La operación supone la cesión por 10 años de la gestión exclusiva y comercialización de activos inmobiliarios, cuya titularidad continuarán siendo de Cajamar y permanecerán en su balance, así como la actividad de recuperación de la cartera crediticia, lo que representa un volumen de 7.300 millones.

El precio se eleva a más de 200 millones de euros, muy por encima del registrado en las últimas ventas del sector. En el caso de BMN el precio alcanzado fue de 50 millones de euros, la venta de la plataforma de Catalunya Caixa le aportó 40 millones, Bankia (entre 40 y 90 millones, dependiendo del cumplimiento del plan de negocio) y La Caixa obtuvo 98 millones por la venta de Servihabitat.

Santander obtuvo, sin embargo, un precio mucho más elevado, 664 millones, lo mismo que Banco Popular, que logró por una operación similar 715 millones.

Los ingresos que obtendrá Cajamar por esta venta supondrán un nuevo balón de oxígeno para superar los test de estrés. Luis Rodríguez, presidente de Banco de Crédito Social, cabecera del grupo Cajamar, asegura que en la firma “tenemos capital de sobra para pasar los test sin el más mínimo problema”.